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News Release |
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Aecon annonce l'émission d'actions ordinaires
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TORONTO, ON, le 27 février /CNW/ - Groupe Aecon Inc. (Aecon) (ARE à la Bourse de Toronto) a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une entente prévoyant l'émission de 4 500 000 actions ordinaires visées par une convention de prise ferme avec un consortium dirigé par Financière Banque Nationale et GMP Securities L.P. et incluant Paradigm Capital Inc. et Raymond James Ltd. Les actions ordinaires seront émises en souscription publique au Canada en vertu d'un prospectus simplifié au prix de 6,25 $ l'unité, pour un produit brut de 28 125 000 $. Les preneurs fermes bénéficieront également d'une option de surattribution leur permettant d'acheter 15 % d'actions supplémentaires en tout temps dans les 30 jours suivant la clôture de l'offre, au prix de 6,25 $ par action; en prenant compte de l'option de surattribution, le produit brut total pourrait atteindre 32 343 750 $. La clôture devrait avoir lieu vers le 17 mars 2006, sous réserve d'approbations de la Bourse de Toronto et d'autres organismes de réglementation. Aecon compte actuellement 31 180 632 actions ordinaires émises et en circulation. Le produit net de l'offre servira au financement du fonds de roulement additionnel requis pour tirer parti des conditions de marché avantageuses des divisions industrielle, génie civil et services publics d'Aecon, à financer l'investissement d'Aecon dans la concession de l'aéroport de Quito, à l'obtention d'une garantie de caution additionnelle, ainsi qu'à des fins générales et de fonds de roulement. Les actions seront visées par un prospectus à court terme dans les provinces de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Manitoba. Les titres proposés n'ont pas été enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, sous sa forme modifiée, et ne peuvent être proposés ni vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou dispense applicable des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constituera pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente des titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Groupe Aecon Inc. est la plus grande société ouverte au Canada dans le domaine de la construction et de l'aménagement d'infrastructures. Aecon et ses filiales offrent des services à des clients des secteurs privé et public partout au Canada et ailleurs dans le monde. Les actions de la société ont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole ARE. L'information contenue dans le présent communiqué comprend certains énoncés prospectifs. Ces énoncés reposent sur des hypothèses soumises à des risques et à des incertitudes appréciables qui sont généralement décrits dans la section 3.2 "Risk Factors" (facteurs de risque) de la notice annuelle de 2005 de la société, qui peut être consultée dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien qu'Aecon croie que les attentes décrites dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes ou que les énoncés prospectifs se concrétiseront. --30--
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