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News Release |
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Aecon complète le financement par actions de 28,1 M$
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NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS |
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TORONTO, ON, le 17 mars 2006 - Groupe Aecon Inc. (Aecon) (ARE à la Bourse de Toronto) a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété l'émission déjà annoncée de 4 500 000 actions ordinaires au prix de 6,25 $ l'unité, pour un produit global de 28 125 000 $. Les actions ordinaires ont été émises en souscription publique par un consortium dirigé par Financière Banque Nationale et GMP Securities L.P. et incluant Paradigm Capital Inc. et Raymond James Ltd. Aecon accorde également aux preneurs fermes de bénéficier d'une option de surattribution leur permettant d'acheter 675 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de 6,25 $ par action en tout temps dans les 30 jours suivant la clôture de l'offre. Si cette option de surattribution est exercée, il en résultera un produit brut additionnel de 4,2 M$. Le produit de l'offre servira au financement du fonds de roulement additionnel requis pour tirer parti des conditions de marché avantageuses des divisions industrielle, génie civil et services publics d'Aecon, à financer l'investissement d'Aecon dans la concession de l'aéroport de Quito, à l'obtention d'une garantie de caution additionnelle, ainsi qu'à des fins générales et de fonds de roulement. Les titres proposés n'ont pas été enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, sous sa forme modifiée, et ne peuvent être proposés ni vendus aux États-Unis sans enregistrement ou dispense applicable des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constituera pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente des titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Groupe Aecon Inc. est la plus grande société ouverte au Canada dans le domaine de la construction et de l'aménagement d'infrastructures. Aecon et ses filiales offrent des services à des clients des secteurs privé et public partout au Canada et ailleurs dans le monde. Les actions de la société sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole ARE. L'information contenue dans le présent communiqué comprend certains énoncés prospectifs. Ces énoncés reposent sur des hypothèses soumises à des risques et à des incertitudes appréciables qui sont généralement décrits dans la section « Risk Factors » (facteurs de risque) du rapport de gestion de 2005 de la société et dans le prospectus simplifié daté déposé le 10 mars, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien qu'Aecon croie que les attentes décrites dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes ou que les énoncés prospectifs se concrétiseront. --30--
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