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News Release |
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Aecon rachètera des débentures portant intérêt à 8,25 %
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Toronto, Ontario - le 2 octobre 2007 : Groupe Aecon Inc. (« Aecon ») (ARE à la Bourse de Toronto) a annoncé aujourd’hui son intention de racheter, conformément aux modalités prévues, la totalité de ses débentures subordonnées convertibles portant intérêt à 8,25 % et venant à échéance le 2 novembre 2009 (les « débentures 2009 »). À partir du 2 novembre 2007, toutes les débentures 2009 qui seront alors en circulation seront rachetées à un prix de rachat équivalant à leur montant en principal, plus le total de l’intérêt couru et impayé mais n’incluant pas la date de rachat. Au 30 septembre 2007, un montant total d’environ 30,9 M$ était dû au titre du principal et de l’intérêt couru dans le cadre des débentures 2009. Toutefois, jusqu’au rachat, les débentures 2009 demeureront convertibles pour les détenteurs qui choisiraient d’acquérir des actions ordinaires de Aecon à un prix de conversion de 7,50 $ l’action à tout moment à ou avant la clôture des marchés le 1er novembre 2007. Compte tenu du prix auquel se négocient actuellement les actions ordinaires de Aecon, on prévoit que la plupart des débentures 2009, sinon toutes, seront converties. Dans ce cas, jusqu’à 4 millions d’actions ordinaires additionnelles de Aecon seront émises. « Le capital amassé par l’émission de ces débentures a joué un rôle important dans le redressement de Aecon ces dernières années », a souligné Scott Balfour, président et chef des finances, Groupe Aecon Inc. « En fait, l’amélioration soutenue de nos résultats financiers, de pair avec un bilan sain et une solide position de trésorerie, signifient que Aecon n’a plus besoin d’assumer la dette liée à ces débentures ». « La conversion des débentures réduira les frais d’intérêt de quelque 6 M$ sur les deux prochaines années, augmentant en retour la rentabilité de Aecon et atténuant sensiblement l’effet dilutif des conversions », a conclu M. Balfour. Le rachat des débentures 2009 ne touchera pas les débentures convertibles subordonnées de Aecon portant intérêt à 8,25 % et venant à échéance le 17 mars 2010, lesquelles ne peuvent être rachetées par Aecon avant le 17 mars 2008. Groupe Aecon Inc. est la plus grande société ouverte au Canada dans le domaine de la construction et de l'aménagement d'infrastructures. Aecon et ses filiales offrent des services à des clients des secteurs privé et public partout au Canada et de par le monde. Les actions de la société sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole ARE. L’information contenue dans le présent communiqué comprend certains énoncés prospectifs. Ces énoncés reposent sur des hypothèses soumises à des risques et à des incertitudes appréciables qui sont décrits généralement dans la section 3.2 « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2007 de la société, qui peut être consultée dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien qu'Aecon croie que les attentes décrites dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se concrétiseront. --30--
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