News Release

Aecon annonce un placement secondaire par l'entremise
d'une prise ferme

  • - Hochtief vendra la totalité de ses 16,6 millions d'actions d'Aecon
    dans le cadre d'une prise ferme - -
  •  

    NE PEUT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES
    NI ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS


    Toronto, Ontario – le 13 novembre 2006 –
    Groupe Aecon Inc. (« Aecon ») (ARE à la Bourse de Toronto) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente entre, d'une part, Hochtief AG et quelques-unes de ses filiales qui détiennent des actions ordinaires d'Aecon (collectivement « Hochtief ») et, d'autre part, un consortium financier codirigé par GMP Securities L.P. et Paradigm Capital Inc. (le « consortium »), en vertu de laquelle les membres du consortium ont accepté d'acheter à Hochtief, en prise ferme, toutes ses 16 576 896 actions ordinaires d'Aecon au prix de 6,30 $ l'action, opération qui se traduira, pour Hochtief, en des produits bruts combinés de 104 434 444,80 $ (l' « offre »). Aecon ne recevra aucun produit résultant de l'offre.

    Un prospectus simplifié préliminaire portant sur l'offre et devant être distribué au public sera déposé aux organismes de réglementation des valeurs mobilières le ou avant le 16 novembre 2006.

    « Hochtief a été un actionnaire et un partenaire précieux au cours des sept dernières années, et je crois juste de dire qu'Aecon et Hochtief ont tous deux beaucoup bénéficié de cette association. Je sais que nous continuerons de collaborer lorsque les circonstances le permettront », a déclaré Jean M. Beck, président du conseil et chef de la direction d'Aecon. « Je remarque aussi que l'ajout de nombreux nouveaux actionnaires que cette opération apportera à Aecon et le témoignage de confiance en notre avenir que cet ajout exprime sont de bonnes nouvelles pour Aecon et pour ses actionnaires. »

    Suite à cette offre, Hochtief et Aecon ont conclu une entente de coopération de développement de marché. L'entente stipule aussi qu'Hochtief démissionnera de tous ses sièges au conseil d'administration d'Aecon, sauf pour un administrateur qui demeurera en poste pour la durée des garanties d'Hochtief quant au projet d'Aecon en Inde.

    Les intentions d'Hochtief relatives à sa participation dans Aecon n'étaient pas connues depuis que la tentative de transformation d'Aecon en une société fermée en 2004 a été bloquée par les actionnaires. Avant le dépôt de sa proposition de fermeture du capital, Hochtief avait déclaré que sa stratégie, qui consistait à détenir des participations minoritaires importantes dans diverses sociétés de construction dans le monde avait changé et qu'elle chercherait à obtenir le contrôle complet de certaines de ces sociétés et se retirerait ou réduirait sensiblement sa participation dans les autres.

    Les actions ordinaires seront offertes par voie de prospectus simplifié dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta, du Manitoba, du Québec et de la Colombie-Britannique et par voie de placement privé seulement aux États-Unis conformément aux exemptions prévues aux exigences d'enregistrement de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée.

    L'offre devrait prendre fin le ou vers le 30 novembre 2006 et est assujettie à certaines conditions, notamment l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires.

    Groupe Aecon Inc. est la plus grande société ouverte au Canada dans le domaine de la construction et de l'aménagement d'infrastructures. Aecon et ses filiales offrent des services à des clients des secteurs privé et public partout au Canada et dans le monde. Les actions de la société sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole ARE.

    L'information contenue dans le présent communiqué comprend certains énoncés prospectifs. Ces énoncés reposent sur des hypothèses soumises à des risques et à des incertitudes appréciables qui sont généralement décrits dans la section 3.2 "Risk Factors" (facteurs de risque) de la notice annuelle de 2006 de la société, qui peut être consultée dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien qu'Aecon croie que les attentes décrites dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes ou que les énoncés prospectifs se concrétiseront.

    - 30 -

    --30--

    Pour plus de renseignements,
    veuillez communiquer avec : 
      Mitch Patten
    Vice-président, Affaires de l'entreprise
    Groupe Aecon Inc.
    416 297-2615
    aecon@aecon.com
    www.aecon.com
     
    Fermer fenêtre Imprimer cette Page